WeGrow AG: Zeichnung des besicherten 8 % Green Bonds 2024/2029 ab heute über www.wegrow.de/anleihe und DirectPlace möglich
24.10.2024 ()
EQS-News: WeGrow AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
WeGrow AG: Zeichnung des besicherten 8 % Green Bonds 2024/2029 ab heute über www.wegrow.de/anleihe und DirectPlace möglich
24.10.2024 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*WeGrow AG: Zeichnung des besicherten 8** **% Green Bonds 2024/2029 ab heute über www.wegrow.de/anleihe und DirectPlace möglich*
*WERBUNG*
Tönisvorst, 24. Oktober 2024 – Der besicherte 8 % Green Bond 2024/2029 (ISIN: DE000A383RQ0) der WeGrow AG, Europas führendem nachhaltigem Kiriholz-Produzenten, kann ab heute gezeichnet werden. Interessierte Anleger können das Wertpapier im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg bis zum 7. November 2024 (14 Uhr) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG im XETRA-Handelssystem zeichnen. Zusätzlich ist auch eine Zeichnung über die WeGrow AG durch Nutzung eines über die Webseite www.wegrow.de/anleihe herunterzuladenden Zeichnungsscheins möglich (bis zum 20. Oktober 2025).
Der Nettoemissionserlös dient der Finanzierung von zusätzlichem Wachstum. 70 % der zufließenden Mittel sollen im Geschäftsbereich Timber Products in den Auf- und Ausbau von Holzverarbeitungsprojekten für die industrielle Fertigung von Holzbauprodukten und Holzbau-Systemen investiert werden. Darüber hinaus sind eine automatisierte Fertigungsanlage zur Herstellung von Holzbaumodulen (inklusive Infrastruktur, Maschinen und Geräte), Materialprüfungen, Zulassungen sowie Beantragung, Erwerb und Erweiterung erforderlicher Patentrechte vorgesehen. 30 % des Nettoemissionserlöses sollen im Geschäftsbereich Timber Farming in neue bzw. den Ausbau und die Weiterentwicklung der bestehenden Kiriholz-Anbauprojekte fließen. Zusätzlich soll in die zur Bewirtschaftung und Beerntung erforderliche Infrastruktur sowie in landwirtschaftliche/forstwirtschaftliche Maschinen und Geräte investiert werden.
Die Einbeziehung des besicherten 8 % Green Bonds 2024/2029 in den Handel im Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Quotation Board) soll voraussichtlich am 11. November 2024 erfolgen. Als Financial Advisor fungiert die DICAMA AG.
*Eckdaten des besicherten WeGrow Green Bonds 2024/2029*
*Emittentin* WeGrow AG
*Finanzierungsinstrument* Green Bond (klassifiziert gemäß EthiFinance/SPO)
*Volumen* Bis zu 10 Mio. Euro
*Kupon* 8 % p.a.
*Status* Besichert, nicht nachrangig
*Besicherung* Verpfändung von 28,9 % der Anteile an der KiriFarm Europa GmbH & Co. KG, die von der WeGrow Germany GmbH und der WeGrow AG gehalten werden, zu Gunsten der Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH
*Angebotsfrist* · 24. Oktober 2024 bis 7. November 2024 (14 Uhr): Zeichnung über DirectPlace
· 24. Oktober 2024 bis 20. Oktober 2025 (14 Uhr): Zeichnung über www.wegrow.de/anleihe
*Laufzeit* 5 Jahre: 11. November 2024 bis 11. November 2029 (ausschließlich)
*Zinszahlung* Jährlich nachträglich am 11. November eines jeden Jahres (erstmals 2025)
*Sonderkündigungsrechte der Emittentin * · Vom 11. November 2026 bis 10. November 2027 zu 105,0 % des Nennbetrags
· Vom 11. November 2027 bis 10. November 2028 zu 103,5 % des Nennbetrags
· Vom 11. November 2028 bis 10. November 2029 zu 102,0 % des Nennbetrags
*Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants* Kontrollwechsel, Drittverzug, unzulässige Vermögensveräußerung, Negativerklärung
*Börsensegment* Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Quotation Board)
*Financial Advisor* DICAMA AG*Wichtiger Hinweis*
Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der WeGrow AG dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzen nicht den Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren des Green Bonds 2024/2029 der WeGrow AG werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend den Green Bond 2024/2029 der WeGrow AG darf ausschließlich auf Basis des von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der unter www.wegrow.de/anleihe und www.luxse.com veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtum Luxemburgs verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen. Der Green Bond 2024/2029 der WeGrow AG wird außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.
*Über die WeGrow AG*
Die WeGrow-Gruppe ist ein nachhaltiger Produzent von ökologischem Holz sowie Entwickler von zirkulären Massivholz-Bausystemen und hilft damit, die Lücke zwischen der wachsenden Holznachfrage insbesondere aus dem Bausektor und dem anhaltend hohen globalen Waldverlust zu begrenzen. Als Europas führender nachhaltiger Kiriholz-Produzent deckt die WeGrow-Gruppe die gesamte Wertschöpfungskette ressourcenschonender Holzwirtschaft für den Kiribaum, den vermutlich am schnellsten wachsenden Baum der Welt, ab: von Jungpflanzenzüchtung und -produktion (Geschäftsbereich Plants) über nachhaltige Holzproduktion (Geschäftsbereich Timber Farming) bis hin zu Holzverarbeitung und -handel (Geschäftsbereich Timber Products). Dank der umfassenden Entwicklungskompetenz seit 2009 verfügt WeGrow über vier patentierte Kiribaum-Hybridsorten, die durch verkürzte Anbauzeiten die Effizienz sowie Wirtschaftlichkeit der Holzproduktion steigern. Mit der eigenen Kiribaum-Hybridsorte NordMax21® gelang es WeGrow, den Kiribaum erstmals auch in Deutschland erfolgreich für die nachhaltige Holzproduktion anzubauen. Aktuell werden Kunden in 47 Ländern auf fünf Kontinenten mit Jungpflanzen beliefert. Über ihr grünes Geschäftsmodell trägt die WeGrow-Gruppe kontinuierlich dazu bei, das weltweite Holzangebot zu vergrößern: nachhaltig, schnell, nicht-invasiv und außerhalb von Wäldern.
FINANZPRESSE
Better Orange IR & HV AG
Frank Ostermair, Linh Chung
Haidelweg 48
81241 München
Tel.: +49 (0)89 8896 906-25
E-Mail: [email protected]
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: WeGrow AG
Kehn 20
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Deutschland
Telefon: 02156/48498-10
E-Mail: [email protected]
Internet: www.wegrow.de
ISIN: DE000A2LQUV1, A383RQ, A2YPFN
WKN: A2LQUV , DE000A383RQ0, DE000A2YPFN4
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